עדכון התוכנית הפיננסית ובקרה על היישום (שנה שנייה והילך)

שנה לאחר התכנון שבוצע ,נבחן ונתקף את התכנון לאור השינויים הפיננסים ושינוי יעדי החיים של הלקוח. העדכון חשוב במיוחד בעת שינוי במצב המשפחתי או בהינתן שינוי בהכנסות .